Verkoop Peercode
Als succesvol IT-bedrijf dat apps ontwikkelt voor grote ondernemingen, was Peercode een gewilde speler op de markt. Potentiële kopers stonden regelmatig op de stoep met aantrekkelijke biedingen, toch ging het bedrijf hier nooit op in. Tot het moment dat Govert de Vries, Joachim Jansen en Anouk van der Gracht beseften dat de tijd rijp was voor de volgende stap. Na strategische sessies met de Raad van Advies werd Michiel Segers van VWG Corporate Finance ingeschakeld.
MT Leden ruilen bedrijf voor aandelen in Vortex-MyBit Group
Na zijn studie reisde Govert als consultant de hele wereld over om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor onder andere Philips, NCR en Kodak Imagination Works. In 1999 besloot hij om voor zichzelf te beginnen en startte Peercode. In de beginjaren richtte hij zich op de sport, waarbij een van de grote projecten de ontwikkeling van een hardloopapp voor het merk ASICS was die uiteindelijk meer dan 600-duizend gebruikers had. Daarna legde hij de focus op de gezondheidssector en werden meerjarige contracten met organisaties als Erasmus MC, UMC Utrecht, de Brandweer in bijna alle Veiligheidsregio’s, het UWV en KLM Health Services.
Govert: “Onze missie is dat iedere Nederlander dagelijks in aanraking komt met een applicatie gemaakt door Peercode. We zijn in de loop van de jaren gegroeid naar 25 medewerkers en hebben voortdurend gezocht naar collega’s die complementair aan elkaar zijn. Zo zijn Joachim en Anouk aan boord gekomen. Met veel support van onze Raad van Advies hebben wij hen laten participeren om hun betrokkenheid en commitment te belonen.”
Eén koper is geen koper
Govert: “In 2023 kwamen we tot de conclusie dat we nieuwe kansen konden creëren door deel uit te gaan maken van een grotere IT-organisatie met meer slagkracht. Eén koper is geen koper, dus hebben we professionele hulp ingeschakeld om een zogeheten ‘rondje langs de velden’ te maken; oftewel alle verkoopkansen grondig te verkennen. Na oriënterende gesprekken met advieskantoren, viel de keuze op VWG Corporate Finance. We keken naar het type bedrijven dat zij begeleid hadden en de dealgrootte daarvan. We wilden niet hun grootste, maar ook niet hun kleinste klant zijn. De no-nonsense aanpak, open communicatie en professionaliteit sprak ons aan.”
Michiel: “VWG maakte een waardebepaling en besprak met hen de wensen rondom het verkoopproces. Samen kozen we ervoor om niet lukraak een ‘bord in de tuin’ te plaatsen, maar in plaats daarvan een selectieve groep bedrijven te benaderen. Deze strategie bleek later succesvol te zijn.”
Een culturele match
Govert: “Een bedrijf dat erg goed bij Peercode past werd gevonden in Vortex – MyBit Group. We hebben niet gekozen voor de partij met de hoogste bieding, maar voor de partij waar wij qua cultuur de beste match mee hadden én die een toekomstvisie heeft waar wij in geloven. Zeker met het oog op het aanblijven en de herinvestering was dat essentieel. De Vortex – MyBit Group was zakelijk en professioneel, maar had ook oog voor de menselijke kant van het ondernemerschap.”
Michiel: “Vortex – MyBit Group heeft ook een langetermijnvisie en was direct betrokken. Ze zagen de synergievoordelen van deze overname. Als managementteam konden zij herinvesteren en werden aandeelhouders van de nieuwe partij. Zo kunnen zij de komende jaren nog aan het bedrijf verbonden blijven en plukken zij tegelijkertijd ook de vruchten van hun bijdrage.”
Anouk: “Het is heel inspirerend dat ik met mijn team van software en medische quality experts nu van toegevoegde waarde kan zijn voor Peercode én voor de Vortex – MyBit Group organisatie. We bouwen samen met 250 collega’s aan de volgende fase en zijn inmiddels een groot en succesvol softwarebedrijf dat grote impact maakt.”
Joachim: “Toen de kogel door de kerk was, hebben we binnen één dag alle collega’s persoonlijk gesproken om hen te informeren over de verkoop. Uiteraard willen zij weten wat de gevolgen zijn voor hun baan en toekomstperspect ief. Het is aan ons de taak om hen gerust te stellen en aan te geven dat er binnen de nieuwe organisatie juist meer kansen zijn om jezelf te ontwikkelen.
Na de verkoop ontstond er snel mooie kruisbestuiving tussen ons en de groepsleden. We werken nauw samen met de managementteams in gezamenlijke projecten binnen de groep en het is prettig om te merken dat er onderling veel vertrouwen is, ook wanneer zaken niet vlekkeloos verlopen. Dit hoort er nu eenmaal ook bij. Samen werken we eraan om nog impactvollere software te ontwikkelen die de primaire processen van onze klanten versterkt!”
Verkoopklaar
Joachim: “We waren geïnteresseerd in private equity partijen met een ‘buy-and-build’ strategie, maar wilden niet de eerste bouwsteen zijn binnen de groep. Daarnaast waren we op zoek naar een partij met een cultuur die heel goed aansloot bij die van Peercode. En wij hadden de wens om zelf binnen het bedrijf actief te blijven met de optie om te herinvesteren.
Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring kregen geïnteresseerde partijen het informatiememorandum toegestuurd en gingen we met hen in gesprek. Het proces verliep efficiënt en soepel. We wisten wat Peercode waard was en we waren als organisatie ‘verkoopklaar’. We hadden onze cijfers in beeld, de processen waren efficiënt ingericht en Peercode was niet afhankelijk van ons als management of van onze klanten en/of leveranciers. We wilden, maar hoefden dus niet te verkopen.
Het due diligence onderzoek nam 6 weken in beslag en vereiste natuurlijk al onze aandacht, maar mede dankzij de goede voorbereiding en continue hulp vanuit VWG konden we alle benodigde documenten en cijfers snel aanleveren. Certificeringen zorgden er ook voor dat we voldeden aan alle kwaliteitseisen én gaven de koper veel vertrouwen
Tips
Bij een overname of fusie is de bedrijfscultuur van onschatbare waarde. Zorg er daarom voor dat je de cultuur van de verschillende onderdelen in kaart brengt door gezamenlijk kernwaarden en drijfveren vast te leggen. Door te bouwen aan één team leg je het fundament voor de nieuwe organisatie en zorg je ervoor dat de cultuur verankerd wordt. Zo creëer je zo snel mogelijk synergie, waardoor je samen de volgende stap kunt zetten.